Menurut sumber industri, TSMC telah menerima peningkatan jumlah pesanan super mendesak (SHR) dari pelanggan di daratan Cina, dan pelanggan bersedia membayar premi 40% untuk ini.
Sumber mengatakan bahwa peningkatan pesanan SHR di daratan Cina juga membantu margin laba kotor TSMC yang sangat baik pada kuartal kedua dan prospek positif untuk kuartal ketiga.
Sumber itu menunjukkan bahwa produsen chip di daratan Cina mempercepat laju menempatkan pesanan dengan TSMC untuk menangani ketidakpastian pemilihan presiden AS yang akan datang tentang hubungan Sino AS.
Menurut sumber, berdasarkan asumsi ini, di samping faktor -faktor seperti pengetatan tajam larangan dan nilai tukar AS, pendapatan TSMC dan margin laba kotor untuk kuartal ketiga dan setahun penuh dapat melebihi ekspektasi.Pada kuartal kedua 2024, margin laba kotor TSMC dan margin laba operasional keduanya melebihi perkiraan sebelumnya.
Margin laba kotor melebihi harapan
Awalnya, pasar diharapkan TSMC mengalami kesulitan mencapai batas atas kisaran panduan margin laba kotornya pada kuartal kedua.Ini terutama karena TSMC telah meramalkan dampak gempa April dan kenaikan harga listrik.Dampak inflasi dan kenaikan tagihan listrik adalah 0,7 ~ 0,8 poin persentase, sedangkan dampak gempa bumi adalah 0,5 poin persentase.
Karena faktor -faktor seperti pemulihan ekonomi yang lambat dan kenaikan biaya, TSMC awalnya memiliki pandangan konservatif tentang kinerja margin laba kotor untuk kuartal ketiga dan setahun penuh.
Margin laba kotor TSMC untuk kuartal kedua mencapai 53,2%, melebihi target 51%hingga 53%.Selain itu, TSMC telah menaikkan panduan margin laba kuartal ketiga hingga maksimum 55,5%.Perkembangan ini semua tidak terduga.TSMC mengaitkan kinerjanya yang menguntungkan di kuartal kedua sepenuhnya dengan manajemen biaya yang efektif dan pemanfaatan kapasitas produksi yang lebih tinggi.
TSMC telah mengamati peningkatan permintaan pelanggan yang signifikan untuk smartphone kelas atas dan chip kecerdasan buatan (AI).Tingkat pemanfaatan wafer fab 3nm dan 5nm akan terus meningkat pada paruh kedua tahun 2024. Oleh karena itu, perkiraan kinerja tahunan telah dinaikkan ke kisaran yang lebih tinggi, dan pertumbuhan yang signifikan diharapkan akan dicapai pada tahun 2024.
Permintaan yang kuat untuk chip 3nm dan 4nm/5nm
Permintaan kuat TSMC untuk chip 3NM dan 4NM/5NM mendorong perusahaan untuk menaikkan harga kedua proses ini awal tahun ini.Menurut sumber industri, visibilitas pesanan TSMC Wafer Fab untuk chip 3nm dan 4/5nm telah diperpanjang hingga 2025.
Menurut sumber, untuk memenuhi permintaan yang kuat, TSMC berencana untuk meningkatkan produksi chip 3NM bulanan menjadi 130000 karya dan kapasitas produksi 4NM/5NM menjadi 160000 hingga 170000 karya.
Sumber menunjukkan bahwa TSMC bermaksud untuk mentransfer tekanan inflasi dan faktor -faktor lain dalam peralatan dan rantai pasokan material ke rantai pasokan termasuk Taiwan, pemasok Cina dan mitra internasional (seperti ASML, bahan aplikasi dan elektronik Tokyo).
Misalnya, ASML telah membuat kompromi dalam hal kondisi kerja sama, termasuk harga dan pemeliharaan, terutama untuk mesin litografi ultraviolet ekstrem (EUV) yang mahal.
Pesanan lonjakan di daratan Cina
Menurut sumber industri, margin kotor TSMC yang sangat baik di kuartal kedua secara tak terduga didorong oleh sejumlah besar pesanan dari daratan Cina, banyak di antaranya merupakan perintah yang sangat mendesak.
TSMC menolak mengomentari pelanggan dan pesanan tertentu, tetapi telah mengungkapkan bahwa pada kuartal kedua 2024, proporsi penjualan yang dihasilkan oleh pesanan pelanggan di daratan Cina dalam total pendapatan wafer meningkat menjadi 16%, dibandingkan dengan 9% pada kuartal sebelumnya.
Sumber itu mengatakan bahwa, mengingat meningkatnya ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat dan ketidakpastian yang dibawa oleh pemilihan presiden AS yang akan datang, pelanggan TSMC di daratan Cina sangat ingin mengambil kesempatan untuk menyimpan chip.Pelanggan utama TSMC di daratan Cina termasuk Bitcom, T-head Alibaba, ZTE microelectronics, dll.
