Morgan Stanley (Morgan Stanley) menyatakan bahwa manajemen raksasa chip buatan (AI) Nvidia baru -baru ini mengungkapkan permintaan yang kuat untuk Unit Pemrosesan Grafis Generasi berikutnya (GPU) Blackwell, yang telah sepenuhnya dipesan selama 12 bulan ke depan.Mereka optimis bahwa harga saham Nvidia diharapkan memecahkan rekor.
Da Mo mengadakan serangkaian pertemuan dengan investor minggu ini untuk CEO NVIDIA Huang Renxun dan eksekutif NVIDIA lainnya.Kelompok Eksekutif NVIDIA mengungkapkan bahwa produk GPU Blackwell telah sepenuhnya dipesan selama 12 bulan ke depan, yang berarti bahwa jika pelanggan memesan sekarang, mereka tidak akan menerima produk hingga akhir tahun depan.Menurut materi konferensi, bisnis pusat data Nvidia masih berkembang, dan visibilitas Blackwell di masa depan sangat tinggi.Kami senang melihat bahwa harga saham NVIDIA akan sekali lagi memecahkan rekor.
Da Mo mengatakan bahwa waktu tunggu yang lama untuk pengiriman Blackwell tidak hanya sinyal permintaan yang kuat untuk Blackwell, tetapi juga menyiratkan bahwa permintaan untuk lini produk Hopper akan terus menjadi panas.Pelanggan sangat membutuhkannya dan dapat beralih untuk membeli chip hopper, "menunjukkan bahwa volume pengiriman akan mempertahankan pertumbuhan tinggi di tahun depan".
Meskipun beberapa analis percaya bahwa pesaing dapat mengikis beberapa pangsa pasar, tim Great Wall Motors percaya bahwa yang sebaliknya akan terjadi tahun depan."NVIDIA diperkirakan akan terus memperluas pangsa pasarnya di prosesor AI pada tahun 2025, karena pengguna chip khusus terbesar telah secara signifikan meningkatkan adopsi solusi NVIDIA," semua informasi memperkuat pandangan ini.
Da Mo menggambarkan bahwa pandangan eksekutif NVIDIA tentang pandangan "Super 2025" hanya sebagai "tahap awal dari siklus investasi jangka panjang".NVIDIA dijadwalkan untuk merilis laporan keuangan triwulanan pada bulan November.Investor Siebert Mark Malek menunjukkan bahwa perkiraan laba Nvidia untuk kuartal ini diperkirakan akan meningkat lebih dari 80% per tahun.Jika dilihat secara optimis, tingkat pertumbuhan ini masih sangat tinggi dan lebih tinggi dari pesaing lainnya.
Tim analis UBS menunjukkan bahwa data ekspor Taiwan yang dirilis minggu ini secara luas sejalan dengan perkiraan perusahaan bahwa pendapatan pusat data NVIDIA akan meningkat sebesar 15% kuartal ini (berakhir pada 31 Oktober).
NVIDIA optimis, dengan manfaat pertama yang berasal dari TSMC, yang rantai pasokannya telah mengirimkan server GB200 kuartal ini.Foxconn menyatakan dalam konferensi pers terbaru bahwa AI Server GB200 akan dikirim dalam jumlah kecil seperti yang dijadwalkan pada kuartal keempat, dan diharapkan akan meningkatkan produksi pada kuartal pertama 2025. Foxconn akan menjadi produsen pertama dan pertama yang dikirim.
