Karena permintaan yang lebih rendah dari yang diharapkan, harga memori NAND flash telah mulai menurun.Menurut laporan, perusahaan penyimpanan besar berencana untuk menyesuaikan tingkat pemanfaatan mereka dan dapat mengalihkan fokus investasi mereka ke DRAM di masa depan.
Perusahaan -perusahaan besar seperti Samsung Electronics, SK Hynix, Micron, dan Koxia sedang mempertimbangkan rencana untuk mengurangi pemanfaatan NAND dan memotong investasi.
Menurut laporan, tingkat pemanfaatan lini produksi NAND utama akan pulih secara singkat menjadi 80% -90% pada awal 2024 setelah turun menjadi 20% -30% pada tahun 2023. Namun, terlepas dari teknologi NAND berkapasitas tinggi, permintaan untuk umum-Posisi produk NAND masih relatif rendah, yang telah mendorong perusahaan untuk secara bertahap menyesuaikan tingkat pemanfaatan mereka berdasarkan kondisi pasar.
Awalnya, secara luas diyakini pada industri bahwa pasar PC dan perangkat seluler akan memasuki siklus penggantian pada paruh kedua 2024. Namun, resesi ekonomi menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen, dan gelombang pembaruan yang diharapkan tidak terwujud.
Meskipun permintaan untuk drive solid state perusahaan (ESSD) yang diperlukan untuk beberapa produk seperti pusat data intelijen buatan (AI) tetap kuat, pesanan dari perangkat seluler dan produsen PC belum meningkat.Oleh karena itu, industri sekuritas memperkirakan bahwa siklus penggantian akan ditunda ke paruh kedua tahun 2025.
Harga perdagangan tetap NAND mulai naik pada Oktober 2023, tetapi berhenti naik pada Maret 2024 dan mengalami penurunan pada bulan September 2024. Industri ini khawatir bahwa produk-produk tujuan umum NAND dapat menghadapi pemotongan produksi lagi dan dapat kembali ke level 2023.
Alasan utama untuk situasi ini adalah bahwa meskipun permintaan produknya belum sepenuhnya pulih, perusahaan seperti Kioxia dan Western Digital (WD), serta Samsung, SK Hynix, dan Micron, telah mulai meningkatkan pengiriman NAND, yang mengarah ke saturasi pasar.
Oleh karena itu, perusahaan seperti Samsung dan SK Hynix yang mengoperasikan Nand dan Dram mengubah fokus mereka ke DRAM.Saat ini, permintaan untuk produk DRAM di bidang kecerdasan buatan terus tumbuh, terutama untuk memori bandwidth tinggi (HBM) atau CXL DRAM, dengan pesanan dari pelanggan utama seperti NVIDIA yang terus meningkat.Oleh karena itu, perlu bagi vendor penyimpanan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.
Ada laporan bahwa Samsung sedang mempertimbangkan untuk mengkonversi sebagian jalur produksi P4 NAND ke DRAM untuk memastikan kapasitas produksi bulanan lebih dari 60000 chip.SK Hynix juga dapat mentransfer sebagian dari kapasitas produksi NAND dari pabrik Cheongju M14, M15X, dan M16 untuk menghasilkan HBM.
Orang dalam industri memperkirakan bahwa karena pemotongan produksi yang signifikan pada tahun 2023, harga NAND akan naik sementara, tetapi karena permintaannya pulih, harga diperkirakan akan menurun lagi.Diharapkan bahwa penyesuaian inventaris pelanggan akan menjadi proses pengembangan jangka panjang, dan produsen penyimpanan utama dapat memutuskan untuk mengurangi produksi lebih awal dari harapan pasar.
